【行業深度】洞察2023：中國智能座艙行業競爭格局及市場份額(附細分賽道市場份額、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：四維圖新(002405)、均勝電子(600699)、東軟集團(600718)、索菱股份(002766)、德賽西威(002920)、中科創達(300496)等

本文核心數據：中國智能座艙行業相關市場份額;中國智能座艙行業市場集中度;中國智能座艙行業競爭力評價

1、中國智能座艙產業鏈區域熱力地圖：廣東省為重點聚集地

從我國智能座艙產業鏈企業區域分布來看，目前我國各省份重點布局智能座艙業務相關企業數量相對較少，主要分布廣東及其他東南沿海地區。其中，以廣東省、上海市布局智能座艙相關業務的企業數量為最多，江蘇省、北京市數量次之，其余省份相關企業數量較少。

2、中國智能座艙行業細分賽道市場份額

從我國智能座艙上市企業的相關業務布局情況來看，部分企業全面發展智能座艙各細分領域，也有部分企業專注聚焦智能座艙領域細分賽道，市場格局較為分散。德賽西威、四維圖新、索菱股份等在智能座艙細分賽道全面開花，著力打造智能座艙解決方案;當虹科技則聚焦車內智能娛樂座艙場景提供座艙解決方案，經緯恒潤重點布局智能座艙HUD產品，香山股份以智能座艙業務中的空氣管理系統和豪華智能飾件兩大領域為重點，成為國內空氣管理系統單項冠軍。

高工智能汽車研究院數據顯示，2021年上半年我國W-HUD搭載量前五名的供應商分別為日本精機、電裝、華陽集團、怡利電子和大陸集團。其中，日本品牌日本精機與電裝占據市場份額過半，本土企業華陽集團占據14.4%市場份額，怡利電子獲13.5%市場份額，德國企業大陸集團占據8.5%份額。以華陽集團為代表的本土品牌正逐漸打破外企壟斷的市場格局。

中國車載液晶儀表方面的市場份額較為分散，高工智能汽車研究院數據表明，德賽西威、伯泰克、華陽等為代表的數家中國本土供應商在7英寸及以上的儀表市場取得了較為明顯的發展。但2022年意大利企業馬瑞利以9.71%占據中國該市場最大份額。

高工智能汽車研究院通過對域控制器排頭兵企業綜合考量，將企業規模、資本實力、研發能力、經營能力等方面結合分析，得出德賽西威為域控制器為該細分賽道單項冠軍，占據最大的市場份額;其次為東軟睿馳，具有最強的軟件研發能力。

3、中國智能座艙行業各上市公司業務規模

目前，我國智能座艙行業主要上市公司四維圖新、均勝電子、東軟集團、索菱股份、德賽西威、中科創達等。其中，均勝電子以2022年智能座艙業務收入127億元位居榜首;其次為德賽西威，其2022年智能座艙業務營收117.6億元位居第二。

4、中國智能座艙行業企業布局及競爭力評價

從我國智能座艙上市企業的智能座艙業務布局情況來看，部分企業全面發展智能座艙各領域，也有部分企業專注聚焦智能座艙領域細分賽道。德賽西威、四維圖新、索菱股份等在智能座艙各細分賽道全面開花，著力打造智能座艙解決方案;當虹科技則聚焦車內智能娛樂座艙場景提供座艙解決方案，經緯恒潤重點布局智能座艙HUD產品，香山股份以智能座艙業務中的空氣管理系統和豪華智能飾件兩大領域為重點，成為國內空氣管理系統單項冠軍。從區域布局來看，目前我國部分智能座艙代表性企業已打開國門走向國際平臺，如均勝電子， 其2022年境外地區業務占比76.32%，超過境內市場份額。

6、中國智能座艙行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，智能座艙為搭載智能化、網聯化的車載設備和服務，能夠提供基于自動駕駛等級的智能關懷、高效安全的乘車體驗，替代品威脅較小;現有競爭者數量較多，市場集中度不高;上游軟硬件設備供應主要包括車載地圖、車載語音、軟件平臺、操作系統等軟件以及PCB、顯示面板、功能半導體等硬件，議價能力適中，下游即整車制造與銷售企業，而布局智能座艙的整車制造企業往往為大型車企，相較于智能座艙供應商而言具有更強的議價能力，故智能座艙對下游的議價能力相對適中;同時，因行業護城河較為深厚，存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能座艙行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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