【行業深度】洞察2023：中國激光加工設備行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯贏激光(688518);帝爾激光(300776)等

本文核心數據：企業業務范圍及占比;企業銷售區域;企業競爭力等

1、中國激光加工設備行業競爭層次

激光加工設備是激光加工技術的載體，是指能夠應用激光加工技術改造傳統制造業的設備。我國激光加工設備的整體市場格局相對分散，大族激光作為老牌激光加工設備企業，目前在我國激光加工設備領域占據優勢地位。

激光加工設備行業按照企業的注冊資本劃分可分為三個競爭梯隊。注冊資本在10萬億以上的有大族激光和華工科技。注冊資本在2至5萬億元左右的有亞威股份和光韻達等。注冊資本在1萬億及以下的帝爾激光、金運激光等。

2、中國激光加工設備行業市場份額

中國激光加工設備市場份額總體上比較分散，其中大族激光成立時間久，生產規模大，技術較為成熟，在中國激光加工設備市場上份額較大。第二梯隊為華工科技以及海目星，市場份額為7%左右。

注：大族激光未公布激光加工設備業務具體數據，根據年報展示產品特征，取用全年營收數據。邦德激光未展示2022年營收，故未納入統計。

3、中國激光加工設備行業市場集中度

由于激光切割設備和激光打標設備的通用性較強，下游設備集成商門檻較低，本土中小企業眾多，因此中國激光加工設備行業市場集中度一般。2022年，行業CR4為44%左右，CR8為52%左右。

注：大族激光未公布激光加工設備業務具體數據，根據年報展示產品特征，取用全年營收數據。邦德激光未展示2022年營收，故未納入統計。

4、中國激光加工設備行業企業布局及競爭力

從產品類型來看，大族激光的高功率激光焊接設備已經獲得各大客戶的廣泛認可;目前大族激光和華工科技均已推出核心部件100%國產化的高端晶圓激光切割設備，成功打破國外壟斷。從銷售布局來看，國內多數廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。

從激光加工設備的競爭力來看，目前大族激光在激光加工設備領域的市場份額較大，遠超于同行業其他企業，競爭力強勁。此外，華工科技和海目星的業務競爭力業相對較強，其2022年的激光加工設備收入均超過30億元。

5、中國激光加工設備行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，激光加工設備上游供應商為原材料和核心系統供應商等企業，核心零部件廠商議價能力較強。下游市場主要是汽車、航空航天、電子制造等領域，議價能力較弱。激光加工設備對于新型工業領域的發展非常重要，其替代品威脅較小。在高端產品領域，目前競爭者數量有限，中低端產品領域市場競爭者較多，現有企業競爭激烈。 激光加工設備屬于技術密集型企業，技術壁壘打破難度大，綜合而言潛在進入者威脅較小。

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