【行業深度】2023年中國新能源客車行業競爭格局及市場份額分析 市場集中度較高

行業主要上市公司：宇通客車(600066.SH)、中通客車(000957.SZ)、亞星客車(600213.SH)、安凱客車(000868.SZ)、福田汽車(600166.SH)、金龍汽車(600686.SH)、比亞迪(002594.SH)、東風汽車(600006.SH)、長安汽車(000625.SZ)

本文核心數據：新能源客車企業市場份額;新能源客車企業集中度;新能源客車企業競爭力

1、中國新能源客車行業企業競爭梯隊：可分為3個競爭梯隊

客車行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于50億元的企業有長安汽車、福田汽車、奇瑞汽車;注冊資本在10-50億元之間的企業有：宇通客車、比亞迪、東風汽車、開沃汽車等等;其余企業的注冊資本在10億元以下，包括中通客車、海格客車等。

2、中國新能源客車行業企業市場份額：宇通客車位居全國第一

從新能源客車市場銷量來看，根據中國客車統計信息網統計的6米以上新能源客車銷量數據，2023年上半年，宇通客車位居全國第一，銷量占比份額接近15%，其次是福田歐輝、比亞迪、金龍客車，上述企業銷量市場占比份額均在10%以上。

注：上述統計口徑為納入中國客車統計信息網統計的國內重點客車企業銷售的6米以上新能源客車銷量，統計時間為2023年1-6月。

3、中國新能源客車行業區域市場競爭：廣東和江蘇地區的企業數量最多、銷量前二

根據2023年上半年中國6米以上新能源客車銷量TOP10企業的區域分布來看，廣東和江蘇地區的企業數量最多、銷量前二，上述地區的新能源客市場競爭較為激烈。

注：上述統計口徑為納入中國客車統計信息網統計的國內重點客車企業銷售的6米以上新能源客車銷量，統計時間為2023年1-6月。

4、中國新能源客車行業市場集中度：市場集中度較高

從全國6米以上新能源客車銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業銷量市占率超過10%，CR4企業市場集中度超過60%，CR10企業銷量市場集中度超過80%，國內新能源客車市場集中度較高。

注：上述統計口徑為納入中國客車統計信息網統計的國內重點客車企業銷售的6米以上新能源客車銷量，統計時間為2023年1-6月。

5、中國新能源客車行業企業布局及競爭力分析

從新能源客車整車制造業務經營規模來看，金龍汽車、宇通客車在2022年相關業務營收均超過100億元，其他上市公司的新能源客車業務規模則相對較小;從業務毛利率來看，不同企業經營差距較大;從企業的新能源客車銷量來看，2022年金龍汽車、宇通客車等企業的新能源客車銷量位居領先地位。

注：1)以上僅匯總有相關業務披露的上市企業;2)金龍汽車數據包含金龍客車、金旅客車、蘇州金龍等子公司數據。

6、中國新能源客車行業競爭狀態總結：龍頭企業市場競爭激烈

從五力競爭模型角度分析，目前，我國新能源客車行業現有企業市場集中度高，龍頭企業之間的競爭較為激烈;上游供應商主要為基礎原材料和客車零部件，議價能力適中;而下游需求市場主要是交通集團、高校、旅游企業等，議價能力較強;同時，行業存在資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國新能源客車行業競爭較為激烈，具體五力競爭總結如下：

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