【行業深度】2023年中國烘焙食品行業競爭格局及市場份額分析 市場集中度較高

烘焙食品行業主要上市公司：元祖股份(603886)、桃李面包(603866)、來伊份(603777)、廣州酒家(603043)、麥趣爾(002719)、桂發祥(002820)、一鳴食品(605179)、三只松鼠(300783)、立高食品(300973)等

本文核心數據：中國烘焙食品企業競爭派系;中國烘焙食品上市公司營收排名;烘焙食品企業布局分析

1、中國烘焙食品行業競爭派系：可分為中式糕點和西式糕點

從烘焙食品行業競爭派系看，烘焙食品根據風格可以分為中式糕點和西式糕點。其中，中式糕點代表性品牌有稻香村、杏花樓、瀘溪河等;西式糕點代表性品牌有好利來、元祖、幸福西餅等。

從區域分布看，中國烘焙食品行業代表性上市企業主要分布在上海、廣東、遼寧、新疆等省市，其中上海有元祖等代表性企業，廣東有廣州酒家等代表性企業。

2、中國烘焙食品行業品牌排名情況

紅餐大數據發布的“2022中國烘焙十大品牌”榜顯示，好利來、幸福西餅和元祖食品位列榜單前三，米蘭西餅、瀘溪河、美心西餅、仟吉、爸爸糖手工吐司、虎頭局渣打餅行和南洋大師傅進入榜單前十。

注：上述榜單根據在線評論數、好評度、微信指數、微博指數、媒體曝光、品牌基本情況、品牌經營狀況等十二大數據指標綜合評估獲得。

3、中國烘焙食品行業營收排名：桃李面包營收規模居于首位

2022年，中國烘焙食品上市公司中，桃李面包烘焙食品業務以66.3億元的營收規模位列中國主要烘焙食品上市公司之首。元祖食品、力高食品和廣州酒家分別位列第二、第三和第四，營收規模均超15億元。

4、中國烘焙食品行業市場集中度：市場集中度較低

從2022年中國烘焙食品行業上市公司集中度看，中國烘焙食品上市公司排名前9家公司的營收占行業市場規模的比例不足6%。

目前，中國烘焙食品行業內參與者數量眾多，尤其是家庭作坊式的小型烘焙店較多，而國內大型烘焙食品品牌口碑和知名度仍不足，CCFA數據顯示2021年中國面包甜點企業連鎖化率在26%左右，仍處于較低水平。從消費者角度看，大部分烘焙食品目前只能算是休閑食品的一種，還沒有達到主食的地位。且中國消費者忠誠度不高，熱衷于追求新鮮，有一定知名度的網紅產品就能帶走大部分客戶。綜合來看，中國烘焙食品行業的集中度較低。

5、中國烘焙食品行業企業布局及競爭力分析

在產品布局方面，面包、蛋糕是烘焙食品行業上市公司主要布局產品，例如元祖、桃李面包等，而廣州酒家等企業則重點生產和銷售中式糕點產品。從烘焙食品產銷量看，桃李面包等企業烘焙食品產銷量較高。門店建設方面，來伊份、一鳴食品等門店數量較多，均超過1000家。

6、中國烘焙食品行業競爭狀態總結：行業競爭程度大

從五力競爭模型角度分析，中國烘焙食品行業企業數量眾多，行業集中度底，行業競爭程度大;烘焙食品上游主要為面粉、酵母等常見原材料，產品供應較為充足，但是大部分小型烘焙企業訂貨量小，對于供應商的議價能力較弱，小部分大型烘焙企業對于上游供應商具有一定的議價能力;烘焙食品下游客戶數量較多，部分品牌產品創新能力強，對于客戶具有一定的議價能力，小型烘焙企業產品同質化較為嚴重，對下游客戶的議價能力較弱;烘焙食品行業進入壁壘較低，行業發展潛力大，能夠吸引大量的潛在參與者進入，進入者威脅較高;烘焙食品代表性較多，包括其他休閑食品，在主食方面，還有米、面等產品，替代品威脅較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國烘焙食品行業五力競爭總結如下：

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