2018年游學研學行業發展趨勢分析 市場格局將呈現紡錘型

產品回歸教育功能

游學研學是教育與旅游結合的朝陽產業，近年來發展勢頭強勁。但與市場較為成熟國家比，我國游學研學行業還存在較大問題，包括頻次相對較低、非標準、季節性強、質量參差不齊等。

而且游和學目前沒有明確的標準定義各自所占比例，游學的結果并不可以直接進行測評和考量。因此，各種游學產品既豐富又復雜，當中也不乏一些頂著游學名義的普通觀光旅游。隨著研學旅行在全國范圍推行，加速游學產品教育功能的回歸勢在必行。

據新東方數據顯示，有51.6%的游學研學用戶選擇游學機構時的考慮因素主要是游學內容/課程安排。超半數的用戶關注游學內容/課程安排，體現了用戶對游學產品教育功能的重視，產品向教育傾斜將成未來趨勢。

產品重復消費趨于常態

目前，游學產品的平均客單價在3萬元以上，成為游學市場難以大規模展開的重要原因之一。這主要是游學旅行作為選修課存在，大多發生在寒暑假，很多一年一次或兩次，游學項目頻次低，客觀上導致游學產品價格偏高。

未來隨著消費者教育的深入、產品價格的下降、游學研學行業的規范，游學研學產品消費將逐漸趨于常態。根據覓思策略的數據，約30.33%的參與者愿意繼續參加游學研學、43.44%表示不確定、僅26.23%的人群表示不再參加游學研學。

營地教育將受市場追捧

營地教育起源于美國，時至今日已有150多年歷史，是歐美國家主流的戶外教育形式。各類營地教育機構的運營核心在于整合外部稀缺資源開發特色差異化課程，吸引學生/學校深入參與，因此各個營地教育機構均有自己獨特的差異化產品體驗。

例如，Camelot專攻社會情商教育、QCCC則主攻父親的親子教育、Green Camp Bali借助巴厘島優勢主打自然文化體驗、道禾書院則主推東方六藝文化、Gilwell Park深耕童子軍訓練、Camps培養非認知型技能。且諸如英國的PGL、臺灣的道禾書院、新加坡的Camelot、澳大利亞的QCCC等知名營地教育機構的營會排期多覆蓋全年，消費頻次相對較高。

我國營地教育自2013年開始逐漸走熱，來自旅游、地產、專業游學研學、留學/教培等領域的機構紛紛以不同的切入點和運作模式相繼入局，目前營地教育機構包括斯達營地教育、青青部落、營天下、游美國際營地等。

隨著國家政策導向以及市場主體的積極涌入，將推動營地教育快速發展，從而給游學研學行業帶來更多的想象空間。

產業發展趨于紡錘型

未來游學研學行業會呈現紡錘型發展趨勢，兩頭是少量的大型綜合游學集團和眾多小而美的垂直領域公司，中間端中小機構的生存空間將會被持續擠壓，頭部規模優勢凸顯且具備定價權的專業游學機構有望脫穎而出，保持內生增長的同時外延投資并購優質小而美企業做大做強，協同效應明顯。

游學研學并購整合具有兩大優點：其一，游學行業具備風險大、季節性等特點，受不可抗力因素影響明顯，游學企業通過并購實現業務多元化發展，能夠提高抵御風險能力，保證業績穩定增長；其二，對于市場上部分掌握稀缺資源的產品型公司或者團隊，其本身業務市場占有率非常低，未能形成規模效應，也沒有證券化價值，但很適合被并購，游學巨頭通過產業鏈并購能快速布局游學多個領域，大幅節省產品教研時間和掌握稀缺資源提高議價能力，通過穩定的銷售渠道促使業務之間產生互補效應，拉動彼此的需求，實現乘數的協同效應。

長期來看，游學研學企業只有依托具有一定壁壘性的核心渠道、稀缺資源，開發創新產品，深耕游學內容，才能獲得市場議價力。以英國PGL戶外連鎖營地為例，其80%的收入來自學期中，營員來源以學校為主，其產品覆蓋期中、寒暑假，涵蓋各類戶外活動、體育競技、親子游玩項目，合作機構包括帆船、航空、獨木舟、籃球等各類專業協會。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國游學行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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