預見2022：《2022年中國半導體檢測產業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局及發展前景等)

半導體檢測行業主要公司：蘇試試驗(300416)、中國賽寶、勝科納米、閎康科技(3587.TWO)、上海偉測、廣電計量(002967)、京隆科技、利揚芯片(688135)等

本文核心數據：半導體檢測產業鏈、產業圖譜、市場供需情況、區域分布情況、企業競爭情況、市場規模預測等

產業概況

1、定義：半導體檢測是半導體市場發展到一定規模所衍生的服務形態

半導體檢測是半導體市場發展到一定規模所衍生的服務形態。隨著半導體投資金額越來越巨大、對設計失誤的容忍度幾乎為0，因此必須在芯片進入量產之前、量產中，需要進行嚴格的驗證測試，主要包括功能測試和物理驗證等，通常又稱為實驗室測試或特性測試，提供相關服務的機構被稱為第三方檢測實驗室，具體服務范圍涵蓋晶圓制造、集成電路(lC)設計、集成電路封裝、終端產品等等。

2、產業鏈剖析：半導體檢測回收成重要一環

分析半導體檢測產業鏈結構，產業鏈上游包括半導體檢測設備與技術人員，中游半導體檢測服務市場主要包括原材料檢測、芯片工藝與性能檢測、可靠性檢測、失效分析等細分領域，下游市場包括半導體材料、半導體分立器件、集成電路等半導體細分產品市場。

分析中國半導體檢測產業鏈上代表企業/機構情況，上游半導體檢測設備代表企業既有KLA、AMAT等知名國際廠商，也包括京東方、蘇試試驗等本土廠商，上游半導體檢測技術人員培訓機構主要包括中科研等國內外科研機構、高校;中游參與企業包括蘇試試驗、中國賽寶、華潤賽美科微電子等企業;下游細分市場較多，企業數量相應較多，包括鼎龍控股、南大光電等半導體材料企業，士蘭微、華潤微等半導體分立器件企業，以及紫光股份、中芯國際等集成電路代表企業。

產業發展歷程：行業處在初步發展階段

前瞻結合中國檢測技術實驗室建設情況對行業發展歷程進行梳理，現階段中國半導體檢測產業尚處于初步發展階段。

上游供給情況：半導體檢測設備逐年增長

半導體測試設備是半導體檢測產業鏈上游最重要的供給環節，由于半導體檢測設備涉及到光學、電學、材料、機械等綜合學科，技術壁壘極高，產品對外貿易依賴程度較高。近年來中國檢測檢驗設備細分領域龍頭企業憑借前期經驗積累以及強大資金實力切入半導體檢測設備業務，半導體檢測設備行業國產化率有望得以提升。前瞻結合SEMI發布的半導體設備市場規模數據測算得出，2017-2021年中國大陸半導體測試設備市場規模逐年增長，2021年市場規模上漲至29.6億美元，同比增長58.23%。

下游發展情況：集成電路設計行業快速增長

近些年來，在國家政策扶持以及市場應用帶動下，中國集成電路產業保持快速增長，繼續保持增速全球領先的勢頭。集成電路快速增長帶動IC設計業增長，根據中國半導體行業協會統計，IC設計業銷售收入從2015年的1325億元增長到2021年的4586.9億元，同比增加20.10%，年均復合增速超過20%。

產業發展現狀

1、供給：檢測業務不局限于研發環節

現階段業內代表企業半導體檢測服務并不局限于研發環節，覆蓋范圍廣，檢測綜合性較強，結合企業發展情況可知，部分市場參與主體存在由晶圓制造、封測等中端領域向前拓展的發展趨勢，側面印證了半導體檢測的高技術與高價值。

2、需求：Fabless與IDM企業是產業兩大需求主體

半導體設計是第三方檢測行業最重要需求市場，結合半導體最大細分產品集成電路市場主體類型，前瞻分析集成電路測試需求及產能匹配情況以分析中國半導體檢測市場需求空間所在，認為現階段中國半導體檢測主要需求主體包括芯片設計(Fabless)企業、IDM企業兩大類。

產業競爭格局

1、區域競爭：集中于廣東、江蘇兩地

中國大陸獨立第三方測試企業共有85家，主要分布在無錫、蘇州、上海、深圳以及東莞。根據前瞻智慧招商系統繪制中國半導體檢測企業區域分布熱力圖如下：

2、企業競爭：市場分散

根據各家企業公開披露的數據，目前中國大陸收入規模超過1億元的獨立第三方測試企業主要有京隆科技(京元電子在大陸的子公司)、利揚芯片、偉測科技、華嶺股份少數幾家公司(中國賽寶等國家機構不公開相關數據)。但是以利揚芯片、偉測科技為代表的內資企業近幾年發展速度較快，行業的集中度正在快速提升。綜合注冊資本、業務范圍、經營情況，前瞻繪制中國半導體第三方實驗室企業競爭梯隊，擁有國家科研實力背景的中國賽寶、廣電計量以及臺資背景的京隆科技位于第一梯隊，檢測技術較為先進;蘇試試驗、利揚芯片位于第二梯隊，勝科納米、確安科技等位于第三梯隊。

現階段中國半導體檢測行業龍頭企業包括中國賽寶、京隆科技、廣電計量等，前瞻根據實驗室面積、企業公布檢測儀器設備規模、企業研發人才規模、企業自主專利等半導體檢測機構關鍵指標計算得出業內企業top5排名情況如下：

產業發展前景及趨勢預測

1、下游需求拉動行業專業化、高端化發展

結合現階段中國半導體檢測產業發展情況，文章匯總分析產業發展前景趨勢如下：

2、“十四五”期間半導體檢測產業穩步發展

基于對行業市場空間測算，結合中國半導體產業發展情況，文章預測未來包括第三方實驗室檢測在內的中國半導體檢測行業有望保持穩步增長態勢，2027年行業市場空間有望達到170億元，年復合增長率約為10%。

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