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                    【投資視角】啟示2023:中國衛星互聯網行業投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產業基金和兼并重組等)

                    張維佳

                    行業主要上市公司:中國衛星(600118);歐比特(300053);上海滬工(603131);航天電子(600879);航天電器(002025);康拓紅外(300455);亞光科技(300123);天奧電子(002935);航天發展(000547);華力創通(300045);星網宇達(002829);海格通信(002465);雷科防務(002413);海能達(002583);七一二(603712);杰賽科技(002544);振芯科技(300101);中國衛通(601698);航天宏圖(688066);北斗星通(002151)等。

                    本文核心數據:衛星互聯網行業投融資數量;投融資規模

                    1、衛星互聯網行業融資事件數量較少

                    根據IT桔子數據庫,2016年以前我國衛星互聯網行業融資金額和事件數量規模均較小。2017年開始衛星互聯網資本市場逐漸活躍,2021年我國衛星互聯網行業發生融資事件共13起,融資金額共10.92億元。2022年截止11月8日,我國衛星互聯網行業發生融資事件9起,融資金額為7.53億元。

                    圖表1:2015-2022年中國衛星互聯網行業融資整體情況(單位:億元,起)

                    注:上述統計時間截止2022年11月8日,下同。

                    2、衛星互聯網行業投融資仍處于早期階段

                    從單筆融資金額來看,目前我國衛星互聯網行業單筆融資金額規模較小。2020年,衛星互聯網行業單筆融資金額為近年來的最高點,達到3億元左右。2021年衛星互聯網行業單筆融資金額為0.8億元。

                    圖表2:2015-2022年中國衛星互聯網行業投融資單筆融資情況(單位:億元)

                    從衛星互聯網行業的投資輪次分析,目前衛星互聯網行業的融資輪次仍然處于早期階段,C輪后的融資寥寥無幾。根據前文的分析,2022年盡管衛星互聯網行業的融資事件和融資金額水漲船高,但是結合輪次分析來看,目前衛星互聯網行業的投融資仍處于早期。

                    圖表3:2015-2022年中國衛星互聯網行業投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

                    3、衛星互聯網行業投融資集中在北京

                    從衛星互聯網行業的企業融資區域來看,北京市融資企業最多,2015-2022年累計近50起;其次是廣東省,累計融資事件達到10起。

                    圖表4:2015-2022年中國衛星互聯網行業投融資區域分布——按事件數量(單位:起)

                    4、衛星互聯網行業投融資集中在衛星制造領域

                    2019-2022年我國衛星互聯網行業的主要投融資事件如下:

                    圖表5:2019-2022年中國衛星互聯網行業投融資事件匯總(一)

                    圖表6:2019-2022年中國衛星互聯網行業投融資事件匯總(二)

                    從2019-2022年融資企業的主營產品分析,衛星制造領域一直是衛星互聯網行業的投資熱點。2021年衛星制造領域投資事件占總投資事件的比重超過50%。

                    圖表7:2019-2022年中國衛星互聯網行業融資產品變化(單位:%)

                    5、衛星互聯網行業的投資者以投資類企業為主

                    根據對衛星互聯網行業投資主體的總結,目前我國衛星互聯網行業的投資主體主要以投資類為主,代表性投資類主體有紅杉資本中國、同創偉業、奇績創壇等。

                    圖表8:2019-2022年中國衛星互聯網行業投資主體結構(單位:%)

                    6、衛星互聯網企業兼并重組事件較少

                    目前中國衛星互聯網行業的兼并重組事件數量較少,截至2022年1月,僅有一起收購事件。收購方為農商環境,被收購方危廢武漢中科凱普。

                    圖表9:截至2022年中國衛星互聯網行業兼并重組事件匯總

                    7、衛星互聯網行業投融資及兼并重組總結

                    圖表10:衛星互聯網行業投融資及兼并重組總結

                    以上數據參考前瞻產業研究院《中國衛星通信行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

                    更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】,還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。

                    可行性研究報告
                    張維佳

                    本文作者信息

                    張維佳(產業研究員、分析師)

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