【行業深度】洞察2023：中國勞務派遣行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：外服控股(600662)、北京人力(600861)、科銳國際(300662)、人瑞人才(06919.HK)、晨達股份(837633)、圣邦人力(837953)、海峽人力(837983)等。

本文核心數據：勞務派遣行業競爭梯隊;勞務派遣行業市場排名;勞務派遣行業市場集中度

1、中國勞務派遣行業競爭梯隊

目前我國勞務派遣行業的市場參與者按照出資來源可劃分為三類：國有勞務派遣機構、民營勞務派遣機構和外資勞務派派遣機構。

國有勞務派遣機構的發展時間較長，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業，產品體系相對完善，整體實力較為雄厚，在行業中占據主導地位，代表性企業有中智集團、上海外服和北京人力。但隨著我國信息化進程的推進以及行業的逐步優化，國有勞務派遣機構的競爭力逐漸下滑。民營勞務派遣機構是我國派遣機構的主要組成部分，客戶多為中小型企業，提供的產品服務多為單項目的中低端服務，整體競爭較為激烈，代表性企業有科銳國際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務派遣機構的信息化水平和服務水平較高，但在中國的客戶覆蓋面尚且不足，再加上缺乏本土優勢，導致競爭力不強，代表性企業有德科集團、萬寶盛華和任仕達。

2、中國勞務派遣行業市場排名

根據各公司2022年年報披露的數據，在我國勞務派遣代表性企業中有兩家超過營收規模超過百億，分別是北京人力營收規模達到318.55億元、上海外服營收規模達到146.64億元，科銳國際、人瑞人才和海峽人力的經營情況也位列前茅。

具體到勞務派遣業務來看，圣邦人力的業務營收規模最高、達到3.61億元，其次是南深股份的2.47億元和上海外服的1.44億元。總體來看，勞務派遣業務營收規模的排名與整體人力資源服務營收規模的企業排名存在差異。

3、中國勞務派遣行業市場集中度

2022年我國人力資源服務產業實現全年營業收入2.5萬億元，勞務派遣代表性企業排名前4的營業收入規模合計占比2.37%，排名前8的營業收入規模合計占比2.58%。總體來看，目前我國勞務派遣行業市場集中度較低，企業間競爭激烈。

4、中國勞務派遣行業企業布局及競爭力評價

對于多數提供人力資源服務的企業來說，勞務派遣業務占比較小、不超過4%，只有科銳國際、圣邦人力和南深股份的占比達到兩位數。從業務表現情況來看，科銳國際業績最為亮眼，2022年業務營收規模達到80.37億元。

從區域布局的角度來看，大型企業外服控股和科銳國際布局區域涉及海外，其他企業的布局范圍多涉及企業自身所在地以及北京、上海區域。整體來看，我國勞務派遣企業的業務布局多涉及東部沿海地區。

5、中國勞務派遣行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國勞務派遣企業尤其是民營企業數量在不斷增長，整體行業仍處在快速發展階段，企業間的競爭愈發激烈;勞務派遣是一種補充用工形式，靈活用工、外包、代理等形式的存在對其規模擴張造成一定沖擊，但近年來陸續出臺的法規政策在鼓勵和規范行業發展，替代品威脅存在但不大;注冊成為勞務派遣企業要求資本200萬元，中小企業需要和大型企業競爭客戶資源，整體來看新進入者的威脅較小;勞務派遣企業使用的軟件和信息技術一般都來自于金蝶、用友、北森這幾家供應商，由于數量較少，供應商的議價能力較強;下游具有服務需求的企業多來自于制造業、建筑業、金融業等，大型企業的用工需求更大且豐富，而目前勞務派遣企業提供的多為中低端的單項服務、價值含量不大，下游需求企業具備一定議價能力。

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