【行業深度】洞察2023：中國低空經濟行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數據：競爭集群;通用航空競爭格局;無人機競爭格局;市場集中度

1、中國低空經濟行業競爭集群

通用航空是低空經濟的主體產業，無人機是低空經濟的主導產業。通用航空領域主要企業有中航工業、北大荒、中信海洋與中直股份;無人機領域主要企業有大疆、航空工業與航天彩虹等。

中國低空經濟企業主要分布在北京與廣東地區，北京有企業中國航天與中航科工;廣東有企業中航通用、中信海洋與大疆創新。

2、中國低空經濟行業競爭格局

(1)通用航空領域：由航空領域的國有大型企業集團主導

我國通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業集團主導，歷經數次戰略性和專業化重組，形成中國航空工業集團、中國航發、中國商飛以及中外合資企業為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業格局。

(2)無人機領域：大疆創新是中國無人機行業排名第一的公司

從市場排名來看，大疆創新是中國無人機行業排名第一的公司，其次中航無人機、航天彩虹。其中，中航無人機、航天彩虹均為軍用無人機行業龍頭，但近年來民用無人機快速發展，未來，民用無人機或將占據市場主導。

注：該排名為前瞻根據無人機市場中相關企業的梳理，從營業收入、市場份額、產品研發能力等方面經過綜合評估所得。

3、中國低空經濟行業市場集中度

由于當前還沒有完整的低空經濟統計指標體系，并且中國低空經濟行業以無人機為主導產業，故此處借助無人機行業的市場集中度進行分析。2021年，中國無人機行業CR4為69.94%，市場結構為寡占Ⅲ型(CR4在50%-75%內時，市場屬于寡占Ⅲ型)，表明市場高度集中，少數廠商壟斷市場。2022年，中國無人機行業CR4占比達到85%。

在高端產品市場中，市場集中度相對更高，主要集中在大疆、航天彩虹等龍頭企業中;而在中低端市場中，因競爭者較多，且產品差異化程度較小，導致市場集中度相對較低。

4、中國低空經濟行業企業布局情況

從2022年低空經濟相關業務占比情況來看，中信海直、中直股份、中航沈飛與北方導航業務占比較大，分別為100%、98.45%、99.17%與97.26%。從重點布局區域來看，航天彩虹布局區域較廣，其在全球十余個國家和國內二十余個省市內均有銷售布局。

5、中國低空經濟行業競爭狀態總結

中國低空經濟行業以無人機為主導產業，故此處借助無人機行業的競爭狀態進行分析。從波特五力分析模型來看，因無人機核心部件的專用性較強、供應市場較為集中，雖然當前主流無人機制造廠商已開始或加強布局上游市場，但行業對上游市場的整體控制仍在過渡。綜合來看，無人機行業供應商的議價能力是較強的;當前無人機市場消費者集中度低、單個購買量少，同時無人機的產品品類較多、供應商集中度較高，因此，無人機行業消費者的議價能力是較弱的;由于我國無人機行業處于成長期，尚未邁入規模化發展階段，同時無人機市場發展前景廣闊，行業吸引力大，綜合判斷，無人機行業潛在進入者威脅是較大的;由于無人機下游應用領域廣泛，暫無明顯替代品，因此目前行業替代品威脅極小;當前無人機存在較高的進入/退出門檻，同時現有企業市場集中度較高，行業整體競爭程度是適中的。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國低空經濟行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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