【行業深度】2023年中國小家電行業競爭格局及市場份額分析 廚房和家居小家電市場集中度較高

行業主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心數據：小家電市場競爭派系，小家電市場集中度

中國小家電行業競爭派系

小家電是我國家電行業的重要分支，也是智能家居領域的重要組成部分。根據各市場主體主營產品的類型差異，中國小家電行業可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領域的主要參與者有美的集團、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護小家電產品主要包括電吹風、電動剃須刀、電動牙刷等產品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

中國小家電行業企業營收排名

2022年，中國小家電行業公司中，小家電業務營收規模最大的企業為科沃斯，其次為蘇泊爾和新寶股份。

注：美的集團并未單獨披露小家電業務營收。

總體來看，我國小家電行業整體仍屬于頭部競爭，其中廚房小家電和家居小家電整體集中度較高。個人護理小家電領域，頭部企業并未絕對市場掌控力，外資企業占據較多市場份額。

中國小家電企業布局及競爭力評價

在小家電產業-整體制造的上市公司中，除格力電器的小家電業務占比相對較低之外，其余上市公司小家電業務占比均較高，其中美的小家電綜合制造技術水平在國內處于行業絕對領先地位。分業務領域來看，在廚房小家電領域，美的集團、蘇泊爾及九陽股份市場份額位列前三;家居小家電領域，科沃斯、石頭科技市場份額較高;個護小家電領域，外國品牌戴森、松下、飛利浦實力強勁，中國品牌飛科電器市場份額位列前五。在區域布局方面，美的集團、蘇泊爾、新寶股份、科沃斯、石頭科技海外布局占比也較高，但整體看來，行業內企業均仍主要以國內為主要布局區域。

目前，蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份在我國小家電行業國內小家電市場的規模持續居于領先地位。2022年蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份的小家電業務收入分別達138.03億元、100.67億元、153.25億元和134.59億元。從毛利率來看，行業毛利率在21%-54%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過45%以上。

中國小家電行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國小家電行業主要以低端產品為主，產品技術門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產品市場，目前國內僅有少數企業具備中高端產品的生產，行業競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設備產品日益豐富的大背景下，我國小家電產品需求持續增加，同時小家電行業具有較高的進入壁壘，新進入者威脅有限。

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