【行業深度】2023年中國核污染防治行業競爭格局及市場份額分析 市場競爭尚不激烈

核污染防治行業主要上市公司：中電環保(300172.SZ)、力源科技(688565.SH)、建工修復(300958.SZ)、嘉戎技術(301148.SZ)、三達膜(688101.SH)、沃頓科技(000920.SZ)、萊伯泰科(688056.SH)、聚光科技(300203.SZ)、實樸檢測(301228.SZ)、禾信儀器(688622.SH)、中廣核技(000881.SZ)等

本文核心數據：中國核污染防治企業競爭梯隊、中國核污染防治企業競爭優勢、中國核污染防治企業技術進展

中國核污染防治行業競爭梯隊

從我國核污染防治行業代表性企業來看，中電環保核電水處理技術應用，覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結水、放射性廢水、二回路汽水取樣和化學加藥等業務;力源科技已經建立起了一套集環保水處理工藝系統、控制系統和電氣系統的研發、設計與集成于一體的具有自主創新能力的技術體系;建工修復正在積極建設放射性污染土壤的治理技術，可實現對土壤中放射性污染物的逐級修復治理，最終達到分類解控的修復目標。

按業務成熟度劃分，2023年我國核污染防治市場參與者可分為三大梯隊。第一梯隊為產品及解決方案成熟、項目經驗豐富的公司，業務覆蓋除鹽水、海水淡化、凝結水、放射性廢水等，例如中電環保和力源科技。第二梯隊為業務處于研發階段的公司，其中中電加美2022年與中核集團合作、實現了公司在核電行業凝結水精處理項目零的突破;凱迪水務則有遼寧紅沿河核電海水淡化項目的經驗;建工修復則在積極建設放射性污染土壤的治理技術。第三梯隊包括污水處理相關領域公司，為客戶提供水處理產品、水環境綜合治理方案和項日運營服務，但目前暫不涉及核電領域業務，例如科凈源、科融環境、中建環能等。

中國核污染防治企業競爭優勢

中電環保具有強大的客戶基礎與產業鏈優勢。2023年上半年，中電環保承接了中核田灣及徐大堡核電(俄羅斯VVER-1200)、中廣核防城核電(中國華龍一號)、山東海陽及浙江三門(美國AP1000)等重點項目，鞏固了公司在核電市場的領先地位;在大工業水處理板塊項目實施及運營方面，紅沿河核電、田灣核電、三門核電、海陽核電、陽江核電、寧德核電等核電水處理項目穩定商業運行;完成浙江樂清三期凝結水精處理、準東精處理2號機組、濱華除鹽水、茂名除鹽水、榆林除鹽水、玖龍除鹽水等項目的實施。

力源科技的技術優勢與客戶優勢同樣顯著。力源科技作為中核集團的合格供應商，公司為其首批1000MW等級的壓水堆核電機組提供凝結水精處理系統設備，并成功為我國三代核電“華龍一號”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項目提供凝結水精處理系統設備。

中國核污染防治企業項目案例

從核污染防治行業代表性企業提供的產品和服務來看，中電環保和力源科技的項目案例較多。其中，海水淡化、給水處理、凝結水精處理是核電站客戶應用較多的產品，而力源科技的水汽取樣系統及化學加藥系統、發變組保護系統同樣受核電站客戶歡迎。

中國核污染防治企業技術進展

相較于火電凝結水精處理技術，核電凝結水精處理技術對出水水質、運行穩定性、系統精度、工藝流程等方面的要求更高，2010年以前，國內核電項目幾乎使用國外進口的全套凝結水精處理系統設備。其中，力源科技在不斷改進和完善火電凝結水精處理技術的同時，積極摸索核電凝結水精處理技術，并將更為復雜和精細化的核電高塔法凝結水精處理技術引入國內，并在已有技術的基礎上持續進行自主創新，不斷推進高塔法凝結水精處理技術在國內的應用以及技術水平的提升。

中國核污染防治企業研發投入

2017-2022年，我國核污染防治行業上市公司研發投入呈波動上升趨勢。2022年，中電環保研發投入為0.46億元，占總收入4.52%;力源科技研發投入為0.18億元，占總收入8.98%。2023年上半年，中電環保研發投入為0.18億元，占總收入3.32%;力源科技研發投入為0.09億元，占總收入7.76%。總體而言，我國核污染防治行業上市公司規模較小，研發投入較低。

中國核污染防治行業競爭狀態總結

核污染防治行業上游主要是膜設備與儀器儀表廠商，廠商數量多，產品標準化程度高，故議價能力低;中游是核污染防治產品與服務提供商，廠商數量少，競爭尚不激烈;下游是核電站建設與運營廠商，目前擁有核電站牌照的公司僅中核、中廣核、國家電投、華能四家企業，運營核電站的公司主要有中國核電、中國廣核、國家核電技術公司、華能核電開發有限公司、大唐核電公司五家，議價能力較高。以下為波特五力模型競爭狀態總結圖：

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