【行業深度】洞察2023：中國貴金屬材料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：凱立新材(688269.SH)、凱大催化(830974.BJ)、蘇州固锝(002079.SZ)、貴研鉑業(600459.SH)、福達合金(603045.SH)、聚和材料(688503.SH)、有研新材(600206.SH)等

本文核心數據：中國貴金屬材料行業市場排名;中國貴金屬材料行業市場份額;中國貴金屬材料行業市場集中度

中國貴金屬材料市場競爭梯隊

我國貴金屬材料市場發展相對較晚，目前市場競爭第一梯隊仍為大型跨國企業如莊信萬豐、田中貴金屬、賀利氏和優美科等，擁有完整的貴金屬產業鏈布局，憑借先進的工藝技術、品牌等優勢占據大部分市場;競爭第二梯隊為國內龍頭企業，貴研鉑業、凱大催化、福達合金等，盡管起步較晚，但通過不斷的努力和創新，已在國內部分貴金屬材料市場實現了國產替代;競爭第三梯隊為其他中小型的貴金屬材料制造企業，在某些領域可能有一定的市場份額，但受限于資金、技術等因素，競爭力相對較低，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。

中國貴金屬材料市場排名

從貴金屬材料市場上市公司營業收入規模來看，2022年，貴研鉑業實現營業收入407.59億元，遠高于其他貴金屬材料加工制造企業，其次有研新材，營業收入超過150億元;在貴金屬礦采市場，紫金礦業位列第一，其次為中金黃金、山東黃金和恒邦股份，營業收入均超過500億元。

中國貴金屬材料行業市場集中度

貴金屬材料種類豐富，涉及的應用范圍較廣，各個領域的需求不同，且細分市場產品、技術差異較大，導致了市場上的多元化競爭，行業整體市場集中度不高。

在部分貴金屬材料行業的細分領域，領先企業憑借技術、產品質量及品牌等優勢占據主導地位，如蘇州固锝、聚和材料、帝科股份占據導電銀漿市場份額超過65%;貴研鉑業、凱大催化、凱立新材企業占據了貴金屬催化材料市場份額超過30%。

注：導電銀漿按銷售量計;貴金屬催化劑按營業收入計;黃金礦采按礦產金產量計。

中國貴金屬材料行業上市公司業務布局及競爭力分析

貴金屬材料市場包括純貴金屬材料、貴金屬與其他元素復合材料的加工制造。從各企業業務布局來看，貴金屬供給企業主要業務為黃金、白銀的勘探、開采、冶煉及成品銷售等，我國鉑族金屬礦產資源稀缺，主要供給來源于二次資源回收，布局企業有貴研鉑業、浩通科技等;由貴金屬加工制造的催化材料以及其他功能性材料業務布局企業有凱大催化、福達合金等，企業業務專注度均較高。

中國貴金屬材料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，貴金屬材料的供應商主要為貴金屬礦產開采企業，我國貴金屬資源短缺，且礦產開采、冶煉行業壁壘較高，加之貴金屬回收業務仍在發展初期，貴金屬供應商議價能力較高;下游應用領域廣泛，各細分領域貴金屬材料需求有所差異，整體來看，貴金屬材料大型企業數量較少，消費者議價能力不高;貴金屬材料替代品包括其他金屬或非金屬高性能材料，我國貴金屬資源稀缺、貴金屬回收技術發展水平不高，越來越多的領域在探索和采用非貴金屬材料作為替代品，以降低成本、提高可持續性和改善供應鏈穩定性，貴金屬材料整體替代品威脅程度較高;貴金屬材料市場新進入者可能面臨較高的貴金屬原料投資成本和材料制造技術門檻，潛在進入者威脅相對較小;貴金屬材料種類較多，目前，國內布局全產業鏈企業數量較少，但細分領域企業數量逐漸增加，且資本化進程加速，細分市場競爭程度逐漸增加。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國貴金屬材料行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國貴金屬礦采選行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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