【行業深度】洞察2023：中國無功補償裝置行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：金盤科技(688676);新風光(688663);百利電氣(600468)等

本文核心數據：無功補償裝置行業競爭梯隊;無功補償裝置行業企業布局等

中國無功補償裝置行業競爭梯隊

從競爭格局來看，我國無功補償裝置高端產品的大部分市場仍然被外資企業占據，而一些技術要求不高的產品則主要為國內企業相互競爭。以低壓無功補償裝置為例，低壓無功補償設備市場上存在著大量的本土企業，占據了絕大部分市場。本土企業和外資企業在某些產品的技術方面仍然存在著差距。

根據企查貓以“電氣機械和器材制造業”為選定行業，以“無功補償”為關鍵詞進行精確搜索，得到無功補償裝置企業區域分布。中國無功補償裝置行業企業主要分布在浙江(169家)、江蘇(116家)、河北(125家)、山東(52家)、安徽(52家)、廣東(43家)等省市，其余省市企業不足40家。

從代表性企業分布情況來看，我國無功補償裝置代表企業分布在北京、天津、江蘇、山東、上海、廣東等沿海省市，以及河南、四川、安徽、江西等內陸省份。

中國無功補償裝置行業競爭格局

按主營業務營收金額來看，2022年，思源電氣以105.37億元的營業收入位列第一，金盤科技營收47.46億元，為列第二，其余企業營收不足30億元。

中國無功補償裝置行業企業集中度

無功補償裝置生產企業主要客戶為電力公司和國有電力設備經營、電力工程施工或開發建設企業，客戶相對集中，企業業務在一定程度上將受制于區域市場規模。由于客戶集中度較高，靠前的客戶占據的市場份額也較大，因此市場集中度較高。從已公布的無功補償裝置上市企業營收，結合我國無功補償裝置市場規模測算，我國無功補償裝置市場集中度CR5約43%。

中國無功補償裝置行業企業布局及競爭力評價

目前，布局了無功補償裝置生產業務的上市企業中，和順電氣、森源電氣的無功補償裝置產品產量遙遙領先于其它企業。無功補償裝置產業鏈上的其它代表性企業業務布局及競爭力情況如下：

注：統計的企業為公布相關產能/產量數據的上市企業，未公布具體產能/產量數據的上市企業未納入統計中。

中國無功補償裝置行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國無功補償裝置企業數量較多，行業競爭較為激烈;無功補償裝置產業對上游原材料行業的議價能力較強，主要原因是上游產品同質化嚴重，導致其議價能力提高;無功補償裝置產品生產及銷售方面，下游用戶數量較少，市場規模增長穩定，購買數量較大，轉換的成本較高，中低端產品同質化較高，高端產品同質化較低，因此議價能力較強;雖然無功補償裝置行業的吸引力較強，但有一定的資金與技術壁壘，因此無功補償裝置產業新進入者的威脅一般;無功補償裝置沒有相關可替代的產品，同時在無功補償裝置領域，隨著我國對于智能制造、智能電網和物聯網的投入，使得對于無功補償裝置的需求在不斷上升，市場上的替代品威脅不大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，無功補償裝置產業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國無功補償裝置行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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