2023年全球G-SIBs名單：中國五大行再次入選，交行首次【附商業銀行行業發展現狀分析】

圖片來源：攝圖網

近日，金融穩定理事會(FSB)發布2023年全球系統重要性銀行(G-SIBs)名單。中國共有5家銀行再次上榜，分別為中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和交通銀行。其中，交行首次入選全球系統重要性銀行名單。

最新公布的G-SIBs名單顯示，全球總共有29家銀行上榜，數量較去年少了一家。瑞士信貸和意大利裕信銀行被移出了今年的名單。此外，2023年全球系統重要性銀行名單在分組上也出現了一些變化。其中，農業銀行和建設銀行由第一檔升至了第二檔，同樣從第一檔升至第二檔的還有瑞銀集團(UBS)。

——產業生態分析：數字化轉型賦予行業新動能

銀行業金融機構的業務板塊主要可以劃分成五大板塊，分別為資產業務、負債業務、中間業務、銀行間業務、國際業務。其中，貸款業務以及存款業務是銀行最核心的兩大業務，在整個銀行業產業生態中，可將存款業務(資金來源)視作行業上游、將貸款業務(資金去向)視作下游。

此外，在銀行業數字化轉型不斷發展到新高度的今天，銀行業產業生態中，金融科技作為銀行體系的重要支撐部分，是連接客戶、業務以及銀行本身的重要紐帶，貫穿銀行各類業務，發揮著不可替代的作用。而數字賦能銀行業主要通過將有效的數據進行收集、分析后呈現反饋結果，以此大幅提升工作效率。通常，各類呈現成果在銀行業的應用主要包括投資產品的精準營銷、更加完善與安全的風控系統等。

從狹義的銀行業來看，目前，我國銀行業參與者主要為政策性銀行、國有商業銀行、股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等。分別來看，根據銀保監統計，截至2022年6月，我國政策性銀行共有3家，分別為國家開發銀行、農業發展銀行、中國進出口銀行;國有商業銀行共有6家，分別為中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行以及中國郵政儲蓄銀行;股份行共有12家，包括招商銀行、興業銀行、中信銀行等;城商行有130家，包括成都銀行、長沙銀行、北京銀行等;農商行共有1569家，包括上海農商銀行、蘇州農商銀行等。

——中國商業銀行資產規模

近年來，商業銀行不斷積極擁抱金融科技，推動數字化轉型，整體行業規模不斷擴大。2014-2021年，我國商業銀行總資產規模從130.8萬億元增長281.77萬億元，持續平穩發展。截至2022年末，中國商業銀行資產規模增長至312.75萬億元，同比增長10.99%，發展態勢良好。

注：自2019年起，郵政儲蓄銀行納入“商業銀行合計”和“大型商業銀行”匯總口徑。下不贅述。

——工商銀行前三季度營業收入約7114億元

從營業收入來看，中國四大國有銀行收入排在第一梯隊，遙遙領先。2022年前三季度，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行的營業收入分別為7114億元、6305億元、5646億元和4678億元，營收規模是第二梯隊的2-3倍。

注：該圖表為2022年前三季度數據。

《銀行數字科技五大趨勢》預測，到2025年，超過80%的銀行都將部署數字人，承擔90%的客服和理財咨詢服務。隨著大模型的落地應用，數字員工“看懂文字、聽懂語言、做懂業務”將成為常態。

中國銀行研究院研究員吳丹表示，大模型應用使生成式AI技術賦予銀行數字人強大的對話與創造能力，甚至自主學習能力。擁有AI大腦的銀行數字員工業務能力與服務水平將得到大幅提升。同時，大模型應用也讓數字員工有‘靈魂’，該類數字員工可以有效助力相關后臺專業崗位人員優化工作流程，大幅提升工作效率。因此，未來銀行在各個業務條線應用擁有AI大腦的數字員工，將成為主流選擇。

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