預見2023：《2023年中國減速機行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：綠的諧波(688017);雙環傳動(002472);中大力德(002896);昊志機電(300503)等

本文核心數據：機構數量;減速機市場規模

產業概況

1、定義

減速機又稱減速器，是一種動力傳達機構，利用齒輪的速度轉換器，將馬達的回轉數減速到所要的回轉數，并得到較大轉矩的機構。減速機主要針對的減速對象是電機，減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉速和傳遞扭矩的作用。絕大多數工作機負載大、轉速低，不適宜用原動機直接驅動，需通過減速機來降低轉速、增加扭矩，因此絕大多數的工作機均需要配用減速機。作為工業動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一，減速機廣泛應用于環保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業。

2、產業鏈剖析：中游為產業鏈核心環節

減速機行業產業鏈上游包括銅材、鋼材等原材料，軸承、箱體登零部件以及生產設備，中游為減速機生產制造，主要企業包括綠的諧波、雙環傳動、中大力德等;下游為減速機產品應用場景，包括航空、冶金、食品、電力、建筑、機器人等。

產業發展歷程：行業處于快速發展時期

減速機在我國的發展已有近40年的歷史，廣泛應用于國民經濟及國防工業的各個領域。產品已從最初單一的擺線減速機，發展到現在五大類產品，即擺線減速機、無級變速器、齒輪減速機、蝸輪蝸桿減速機、電動滾筒。減速機行業在中國主要經歷了四個階段，20世紀60年代 ，我國建立了行業發展的標準，設立了專門生產減速機的生產廠;1978年后國家引進先進加工裝備，通過引進、吸收國外先進技術和科研攻關，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設計制造技術;十二五”期間節能減排環保型減速機取代高能耗、高污染、低效率減速機。行業進入大改革，擺脫對囯外技術的依賴，自主研發節能環保型產品;2015年以來，《中國制造2025》要求突破突破機器人減速器等高端產品的技術，意味著減速機技術進入追趕期，隨著國內RV減速機和諧波減速機的部分量產，國內精密減速器行業進入國產替代階段。

行業政策背景：“十四五”重視減速機行業國產替代加速、高質量發展

減速機與高端制造產業發展息息相關，為更好地推動中國現代化產業升級，國家及相關主管部門制定了一系列的支持、指導類政策，進而推動減速機朝著高精密、高性能、進一步提高能效、實現國產化替代等方向發展。

行業供需現狀：減速機產量持續提高

1、減速機供給主體類型多樣

從中國減速機平板供應主體類型來看，減速機平板產品供應主體主要包括以納博特斯克、哈默納科、住友為代表的國外領先減速器供應商，以綠的諧波、中大力德、南通振康為代表的專業減速器產品供應商，以及豐立智能、雙環傳動、珠海飛馬、秦川等先進制造核心零部件廠商。

2、減速機行業產品產量波動增長

減速機產品在現代機械中應用極為廣泛，涉及冶金、建材、交通、電力、機械人等多個領域。2017-2021年，我國減速機產量呈現波動增長態勢。2021年，中國減速機產量為1203萬臺，同比增長31%。2022年初步統計，中國減速機產量已突破1300萬臺。

行業競爭格局

1、日本企業占據主導

根據高工統計數據，諧波減速器方面，供應企業主要包括哈默納科、綠的諧波、來福、新寶、同川、大族、福德等。2021年日本哈默納科和新寶在中國的銷量市占率分別同比下滑1.5%和1.6%，綠的諧波銷量市占率同比提升3.7%。

從企業集中度來看，減速機行業企業數量較多，企業市場集中度較高。未來，隨著行業發展的不斷成熟，中國減速機市場集中度仍將進一步提高。

2、區域市場：山東、江蘇、浙江分布較為集中

從我國減速機產業鏈企業區域分布來看，中國減速機企業區域分布較為集中，其中山東和江蘇分布最為集中;其次是浙江、河北、河南等省市。總體來看，減速機生產企業地域分布主要集中在華東地區。

行業發展前景預測

1、新型、高質量減速機產品推動市場規模增長

減速機在國民經濟各行業應用廣泛，預計2021-2026年減速機行業需求升級發展。一方面，隨著供給側改革的推進、產業結構調整的繼續深入、基礎設施投入加大、市場供求矛盾逐漸緩和，傳統下游行業將逐步回暖。

另一方面，在《中國制造2025》等相關政策文件的大力支持和宏觀經濟的穩步增長的背景下，工業自動化的趨勢和環保、新能源發電等新興行業的發展為減速機行業需求帶來了新的增長點。預計中國減速機行業市場規模將會以5%的增長率增長，2025年市場規模將超過1500億元。

2、減速機行業三大發展方向

未來，減速機行業發展趨勢將會有三個發展方向：產品輕量化、行業規范化、高端產品國產化。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國減速機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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