【行業深度】洞察2023：中國光伏支架行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、上市企業業績等)

行業主要上市公司：中信博(688408);清源股份(603628);天合光能(688599);愛康科技(002610);意華股份(002897)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國光伏支架行業競爭梯隊

目前，我國光伏支架分為研發設計+生產制造/委外生產、生產代工兩類廠商。其中，研發設計+生產制造領域，以江蘇國強、中信博等企業為代表;生產代工以意華股份等企業為代表。

從企業分布來看，以2023年中國光伏支架企業20強企業為代表，主要分布在華東地區。其中，江蘇省企業分布數量最多。

2、中國光伏支架行業市場份額

根據365光伏電站網統計的“2023中國光伏支架企業20強排行榜”，該排行榜根據2022年度中國光伏行業各企業全年光伏相關項目、產品及服務等能力，同時比較各企業營業收入、出貨量、并網裝機量等財務數據的高低，最終確定排行榜排名。

2022年中國光伏支架企業全球出貨量前三名的企業是江蘇國強興晟能源科技有限公司、江蘇中信博新能源科技股份有限公司和深圳市安泰科清潔能源股份有限公司，全球出貨量分別達到20148MW、10554MW和7000MW，分別占前二十出貨量的20.2%、10.6%和7.0%。

注：圖中比例為企業占TOP20企業全球出貨量的比例。

3、中國光伏支架行業市場集中度

從集中度來看，2019年和2020年行業集中度提升明顯加速。2021年-2022年排名前三的企業集中度有所下降;2021年排名前五和前十的企業集中度有所提升，但2022年均呈現下降的趨勢。2022年排名前三企業出貨量占比為37.9%;前五企業占比達到51.3%，排名前十企業占比為73.8%，行業集中度整體仍處于較高水平。

4、中國光伏支架行業上市企業布局及競爭力評價

從光伏支架行業上市企業業務情況來看，大部分企業以光伏支架產品的研發和生產業務為主，以意華股份為代表的企業則是以光伏支架生產代工業務為主。中信博是上市企業中最專注于光伏支架業務的企業。從營收區域分布來看，大部分企業的業務在海外有布局。從產品的布局來看，雖然中國光伏支架行業依然以固定支架為主，但大部分企業都開始布局于跟蹤支架。

5、中國光伏支架行業競爭狀態總結

從競爭者數量上看，光伏支架行業市場參與企業相對較少，現有企業的競爭程度一般。從供需情況來看，對于光伏支架來說，上游主要是鋼材等大宗金屬材料加工企業，鋼材等原材料供給充足，呈現完全競爭的市場格局，上游原料可替代性較小，行業對上游議價能力較低。從消費者議價能力來看，隨著光伏產業不斷發展，光伏支架中的跟蹤支架滲透率將會不斷提高，對下游議價能力較強。行業潛在進入者威脅程度來看，由于行業具有較大吸引力，但行業壁壘較高，因此潛在進入者威脅程度一般。光伏支架為光伏系統中基礎但重要的部件，可替代性不強。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國光伏支架行業五力競爭總結如下：

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