2023年中國啤酒行業競爭格局及市場份額分析 寡頭壟斷局面難以打破

行業主要上市公司：華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數據：企業排名;企業市場份額;區域生產量排行等

企業競爭格局

­——龍頭企業市場份額穩定，內部競爭激勵

2018-2022年，中國啤酒行業五大龍頭企業分別為百威亞太、青島啤酒、雪花啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒，五家企業市場份額總和約為80%，已形成寡頭壟斷的局面，其他區域性啤酒生產商難以破局。五年來，五大龍頭企業內部市場競爭激烈，其中百威亞太市場份額下降嚴重，重慶啤酒市場份額顯著增加，年均復合增長率達36.25%。

注：因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業明確銷售數據，鑒于其行業特征，使用其營業收入總額測算。

——企業梯隊差異明顯

目前中國啤酒行業代表性企業根據銷售額可分為三個梯隊，各梯隊之間差異較小，不同梯隊之間銷售額差距較大。其中銷售金額能突破三百億人民幣的僅有百威亞太、青島啤酒以及華潤啤酒。第二梯隊為珠江啤酒以及重慶啤酒，銷售額超過100億人民幣但距離300億人民幣還有較大差距。五大龍頭之下其他啤酒廠商大多年營業收入不足50億人民幣，為第三梯隊。

——第一梯隊排名穩定，第二梯隊競爭激勵

根據銷售額將中國啤酒行業的龍頭企業進行排名，第一梯隊的三家企業銷售額排名比較穩定，百威亞太銷售額穩居第一名，但近年來百威亞太與華潤啤酒的營業收入差距已逐漸縮小。2018年，百威亞太與華潤啤酒的營收差距200多億人民。2022年二者之間差距已不足100億人民幣。

重慶啤酒與燕京啤酒的競爭比較激烈。2020年，重慶啤酒銷售額是上一年的三倍，達到106.25億元，超過燕京啤酒成為中國第四大啤酒生產商。

——青島啤酒專利技術領先

截至2023年8月，中國啤酒代表性企業取得專利技術數量超過千件，其中青島啤酒專利技術數量排名第一，達到719件，燕京啤酒專利技術數量排名第二，達166件。企業專利技術主要集中在發明公布和外觀設計。

區域競爭格局

——沿海地區供應能力強勁

根據國家統計局公布的2021年我國不同省份啤酒產量的數據，沿海地區展示出了強勁的供給能力。2021年中國啤酒產量前十的省份中沿海地區省份占據六個，且前兩位山東省和廣東省均是沿海省份。北起黑龍江，南至廣東，中國啤酒的產業線圍繞東部沿海迅速發展。

注：上圖為2021年數據，截至2023年8月，國家統計局暫未公布2022年數據

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》。

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