【行業深度】2023年中國茶葉行業競爭格局及市場份額分析 市場競爭風險較高

行業主要上市公司：天福(06868);八馬茶業(834754)等

本文核心數據：茶葉行業競爭梯隊;茶葉行業企業布局等

中國茶葉行業競爭梯隊

依據茶葉區域公共品牌價值對中國茶葉行業競爭梯隊進行分析，當前價值大于50億元的中國茶葉區域公共品牌包括西湖龍井、福鼎白茶等，位于行業競爭第一梯隊;20-50億元區間內品牌包括安吉白茶、太平猴魁等，位于第二梯隊;小于20億元品牌包括永春佛手、嶗山茶等，位于第三梯隊。

根據企查貓以“精制茶加工業”為選定行業，以“茶葉”為關鍵詞進行精確搜索，得到茶葉企業區域分布。中國茶葉行業企業主要分布在云南(11795家)、福建(10530家)、廣東(3784家)、四川(3636家)、安徽(3231家)，其余省份企業不足3000家。

代表企業分布與產茶地相關性較小，現階段代表企業分布最為密集省市為北京，該市擁有中國茶葉、吳裕泰、小罐茶、張一元等多家知名茶葉企業。

中國茶葉品牌區域競爭情況

2022年中國茶葉區域公有品牌分布于四大產茶區，其中江南產區分布最為密集，數量達到69個;西南產區數量達到26個，位列第二;華南、江北產區分列第三、四位，分別達到18個、13個。

中國茶葉企業品牌價值排名

根據中國茶葉品牌價值評估課題組發布的報告，目前吳裕泰、寧紅、新坦洋、崟露、品品香、漢家劉氏、采花、巴陵春、更香茗茶、鳳等品牌位列中國茶葉企業品牌價值前十，其中吳裕泰、寧紅、新坦洋三大品牌位列前三名，品牌價值分別達到16.95億元、15.08億元、15.03億元。

中國茶葉行業企業布局及競爭力評價

由于中國茶葉市場格局分散，業內代表企業市場份額占比小，除天福茗茶成功于港交所上市外，業內尚未出現上市企業。故文章匯總代表企業茶葉業務發展概況，結合企業注冊資本、經營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

中國茶葉行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，茶葉屬于傳統行業，受新興替代品威脅較大;現有競爭者數量多，競爭風險高;現階段茶葉市場供過于求，且行業上游一體化能力較強，故對上游供應商議價能力較強;同時，因行業準入資質以及資金、技術門檻一般，但盈利前景也較弱，故行業吸引力一般，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，茶葉產業的競爭情況如下圖所示。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國茶葉種植與加工行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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