【行業深度】洞察2023：中國數控機床行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：秦川機床(000837)、創世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數控(002248)等

本文核心數據：數控機床行業公司經營數據、數控機床行業上市公司重點項目

中國數控機床行業競爭格局

從我國數控機床競爭集群的角度看，目前創世紀、華中數控、秦川機床等企業具備較強的市場競爭力，與此同創世紀、華中數控、浙海德曼、科德數控等數控機床企業則在戰略強度上有所領先。

目前，我國數控機床行業仍處于在業/存續企業的數量為8382家。相較于2015-2022年的注冊企業數量，企業存活率較低。數控機床行業仍然較為活躍的生產/制造型企業數量為1574家。對比我國數控機床行業存續/在業企業數量，生產/制造型企業數量比重僅為18.8%。

中國數控機床行業市場份額

從數控機床整體市場市占率來看，2022年我國數控機床行業頭部企業市占率均未超過10%，但國產數控機床企業份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業包括創世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。

從市場集中度角度分析，我國數控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業出現。隨著我國國產機床企業不斷發展，業務規模較數年前有明顯擴張，本土數控機床企業市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2022年，我國數控機床行業CR10在50%左右。

中國數控機床企業布局及競爭力評價

數控機床行業的上市公司中，從布局情況來看，各主要數控機床上市公司均在加快高端數控機床、加工中心等方向的布局，其中創世紀在中高端數控機床的布局處于領先位置。

目前，我國數控機床行業的龍頭上市公司包括創世紀、秦川機床、海天精工等，以上上市公司的數控機床業務營收均在20億以上，其他上市公司的數控機床業務營收則相對較小。2022年，宇環數控、思進智能數控機床業務毛利率水平較高，毛利率均在40%以上。

中國數控機床行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國數控機床行業主要以低端產品為主，產品技術門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產品市場，目前國內僅有少數企業具備中高端產品的生產，行業競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設備產品日益豐富的大背景下，我國數控機床產品需求持續增加，同時數控機床行業具有較高的進入壁壘，新進入者威脅有限。

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