預見2025：《2025年中國玻璃纖維行業全景圖譜》（附供需情況、競爭格局、發展前景等）

玻璃纖維行業主要上市公司：中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196);國際復材(301526);山東玻纖(605006);宏和科技(603256);九鼎新材(000834)等

本文核心數據：中國玻璃纖維產能;中國玻璃纖維產量;中國玻璃纖維需求量;中國玻璃纖維競爭格局

行業概況

1、定義

玻璃纖維是一種無機非金屬材料，主要成分包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣等。因具有絕緣、耐熱、耐腐蝕等特性，玻璃纖維被廣泛應用于建筑、交通、風電、電子等行業。

玻纖根據組成成分可以分為無堿、中堿、耐堿、高強度紗等;根據纖維長短，可以分為連續紗、定長紗、玻璃纖維棉等;根據單絲直徑可以分為：粗紗和細紗，細紗主要可以分為電子紗、工業紗。

2、產業鏈剖析：下游應用廣泛

玻璃纖維行業與上、下游之間的關聯性較強。上游對應礦石(葉臘石、高嶺土、白云石等)、化工(純堿等)、能源等產業;中游為玻璃纖維及制品制造企業;下游應用領域主要集中在交通運輸、建筑與基礎設施建設、電子電氣、環保及一些新興產業等。

上游原材料供應商主要包括石英股份、海化集團、三友化工等;中游玻璃纖維制造商主要包括巨石集團、山東玻纖、光遠新材、長海股份、國際復材等。

行業發展歷程：仍處于產能提升期

中國玻璃纖維行業的歷史可以追溯到20世紀40年代后期，1946年“中國玻璃纖維工業社”在上海掛牌，預示著中國玻璃纖維行業正式起步。20世紀90年代后期，中國玻璃纖維工業進入高速發展時期。21世紀以來，中國玻璃纖維產量逐年增長，行業涌現出一批優質企業，例如巨石股份、光遠新材等，中國玻璃纖維的產能在全球占據一半以上。截至2025年，中國玻璃纖維產品產能仍在提升期。

行業政策背景：列入鼓勵類行業，重點發展高性能玻纖產品

2023年以來，國家發布《綠色建材產業高質量發展實施方案》《關于促進退役風電、光伏設備循環利用的指導意見》《產業結構調整指導目錄(2024年本)》《綠色金融支持項目目錄(2025年版)》等政策，玻璃纖維被列入鼓勵類發展行業，同時，政策加快推動玻璃纖維行業開展節能降耗改造，限制低端產能，重點發展高性能玻璃纖維產品。2023-2025年中國玻璃纖維行業重點政策匯總解讀如下：

行業供需現狀

1、中國玻璃纖維產能情況：截至2025年上半年產能增長至870萬噸

我國玻纖行業在全球占據重要位置，為世界第一大玻纖生產和出口國。據《中國巨石股份有限公司2020年度第一期中期票據募集說明書》披露，“十一五”期間，中國的玻纖產能從160玻纖產能已達到全球玻纖總產能的50%以上。“十二五”期間，中國的玻纖產能從265萬噸增長到323萬噸，年均復合增長率達到4.76%，略高于同期全球產能年均復合增長率，國內玻纖產能已達到全球玻纖總產能的55%以上。到2018年，我國玻璃纖維的產能出現爆炸式增長，2018年玻璃纖維產能增量將近90萬噸，我國玻璃纖維行業出現產能過剩的威脅。根據中國玻璃纖維工業協會的統計，2022國內點火投產玻璃纖維池窯9座，新增池窯產能83萬噸，國內玻纖產能總規模已超過750萬噸，行業處于產能過剩狀態。2023年以來，產能擴張放緩。根據中國玻璃纖維工業協會的統計，截至2025年上半年，中國現有玻璃纖維紗總產能規模約為870萬噸。

2、中國玻璃纖維產量情況：2024年達到756萬噸

2015-2024年中國玻璃纖維紗產量維持上升趨勢，2024年我國玻璃纖維紗總產量達到756萬噸，同比增長4.6%，連續兩年保持低速增長。

電子紗是指直徑九微米以下的高端玻璃纖維，由于電子紗具備優異的耐熱性、耐化學性、耐燃性以及電氣及力學性能，因而被廣泛用于電絕緣產品中。2020-2024年，中國玻璃纖維電子紗產量波動變化，2022年達到86萬噸，為最近5年的最高點。2023年下降至78.8萬噸，2024年為80.9萬噸，同比上升2.7%。

3、中國玻璃纖維進出口規模：2024年出口量上升，進口量下降

2015-2024年，我國玻纖產品出口量呈現波動增長的態勢。2024年中國玻璃纖維出口量達到202萬噸，為近十年來最高。

我國玻璃纖維產品進口量波動下降。2024年中國玻璃纖維進口規模為10萬噸。從另一個側面反映，中國玻璃纖維自給能力的提升，進口需求下降。

4、中國玻璃纖維需求情況：表觀消費量達到564萬噸

隨著下游建筑、交通、新能源領域的快速發展，近十年來我國玻璃纖維的表觀消費量持續增長，2024年中國玻璃纖維表觀消費量達564萬噸，較2023年增加了約9萬噸，同比增長1.6%，需求增速放緩。

注：此處表觀消費量=產量-出口量+進口量。

5、中國玻璃纖維行業營收規模：2024年規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入降幅收窄

2015年以來，中國規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入呈現波動上升趨勢。2023年中國規模以上玻璃纖維及制品企業主營業務收入同比下降9.6%，約為1148億元。2024年主營業務收入約為1091億元，同比下降0.5%，降幅較2023年收窄。

行業競爭格局

1、企業競爭格局分析

從營收規模看，2024年中國玻璃纖維上市企業中玻璃纖維相關業務營收規模最高的是中國巨石，玻璃纖維相關業務營收達到154.8億元;中材科技、國際復材、長海股份、山東玻纖的玻璃纖維產品營收均超過15億元。

2、區域競爭格局分析

中國玻璃纖維上市公司主要分布在江蘇、山東、上海、浙江、重慶等省市。其中，江蘇省的玻璃纖維上市公司數量較多，包括長海股份、中材科技、正威新材;而玻璃纖維龍頭企業中國巨石則位于浙江。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：低端產能逐漸淘汰，電子級玻纖前景良好

隨著5G、AI等技術的發展，電子級玻纖等高端產品需求爆發，低介電常數產品毛利率高，企業紛紛加大在高端領域的研發投入，集中攻克E9級高強玻纖量產、8μm以下電子紗穩定生產、納米涂層技術商業化等技術瓶頸，以提升產品附加值和競爭力，高端化競爭將日益激烈。

玻纖制品正逐步朝著高強度、高穩定、高勻整、高模量、高性能的趨勢發展，通過優化浸染、涂覆配方工藝以及個性化產品設計技術，使玻纖制品具備耐低溫、耐高溫、耐化學腐蝕、抗油、防水等多種性能，其下游應用領域不斷向各板塊細分市場延伸。

2、發展前景：2030年玻璃纖維需求量或將達到654萬噸

長期來看，新能源汽車、風電、5G通信、AI機器人等領域的發展將帶動玻璃纖維產品的需求增加。汽車領域，汽車輕量化已成為重要發展趨勢，玻璃纖維增強的復合材料具有質輕、高強等優異特點，可作為傳統金屬材料的重要替代品。風電領域，風機機型容量不斷增大，葉片朝著大型化趨勢演變，每兆瓦風電葉片所需玻纖用量增加，也將一定程度上拉動玻璃纖維的需求。另外，5G通信、AI機器人等高端領域的快速發展，也將成為玻璃纖維的主要需求領域。

但是，由于前期國內風電、家電市場在政策紅利影響下已預支部分未來市場需求，汽車產業競爭日益激烈，因此玻纖市場需求未來仍面臨增長不確定性。預計短期內產能提升疊加下游行業需求放緩，中國玻璃纖維需求量將以較低增速增長，后續機器人等產業大規模發展或將帶動需求增速提升，到2030年，中國玻璃纖維行業需求量預計將達到654萬噸。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國玻璃纖維行業產銷需求與投資預測研究報告》

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