重磅 前瞻產業研究院發布2017人工智能行業現狀與發展趨勢報告(附34頁PPT)

人工智能產業鏈結構

人工智能產業鏈的主要包含三個核心環節——基礎技術、人工智能技術和人工智能應用。其中，基礎技術主要包括數據平臺、數據存儲以及數據挖掘等，人工智能技術包括語音識別、自然語言處理、圖像識別和生物識別等，人用智能應用有工業4.0、無人駕駛汽車、智能家居、智能金融、智慧醫療、智能營銷、智能教育以及智能農業等。

人工智能基礎技術提供平臺

人工智能的基礎技術主要依賴于大數據管理和云計算技術，經過近幾年的發展，國內大數據管理和云計算技術已從一個嶄新的領域逐步轉變為大眾化服務的基礎平臺。而依據服務性質的不同，這些平臺主要集中于三個服務層面，即基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)。

人工智能技術平臺

人工智能技術平臺主要專注于機器學習、模式識別和人機交互三項與人工智能應用密切相關的技術，是人工智能產業鏈中的技術層，通過感知智能和認知智能等各項技術完成以往只有人能做到的特定任務。簡單來說，人工智能技術平臺是人工智能應用的技術手段。

人工智能應用領域

人工智能應用涉及到專用應用和通用應用兩個方面，這也是機器學習、模式識別和人機交互這三項人工智能技術的落地實現形式。

目前國內人工智能應用正處于由專業應用向通用應用過渡的發展階段。

計算機視覺領域

據前瞻產業研究院資料顯示，由于動態檢測與識別的技術門檻限制，靜態圖像識別與人臉識別的研究暫時處于領先位置，其中既有騰訊、螞蟻金服、百度和搜狗這樣基于社交、社交、搜索大數據整合的互聯網公司，也有三星中國技術研究院、微軟亞洲研究院、Intel中國研究院這類的傳統硬件與技術服務商;同時，類似于Face++和FaceID這類的新興技術公司也在各自專業技術和識別準確率上取得了不錯的突破。

而在難度最大的動態視覺檢測領域，格靈深瞳、東方網力和Video++等企業的著力點主要在企業和家庭安防，在一些常見的應用場景也與人臉識別技術聯動使用。

語音/語義識別領域

前瞻產業研究院資料顯示，目前，國內語音識別企業在通用識別率上，各企業的成績基本維持在95%左右，真正的差異化在于對垂直領域的定制化開發。

類似百度、科大訊飛這樣的上市公司憑借著深厚的技術、數據積累占據在市場前列的位置，并且通過軟硬件服務的開發不斷進化著自身的服務能力;此外，在科大訊飛之后發布國內第二家語音識別公有云的云知聲在各項通用語音服務技術的提供上也占據著不小的市場空間。

中國語音/語義識別市場競爭格局

語音識別：科大訊飛、百度、出門問問、智齒客服、思必馳、云知聲、助理來也、京東JIMI智能客服、普強科技、捷通華聲、紫冬銳意、納象立方等。

語義識別：科大訊飛、百度、騰訊、智臻智能、智齒客服、助理來也、京東JIMI智能客服等。

另外，除了科大訊飛，依托中科院自動化所的紫冬銳意和納象立方以及有著海外背景的蘇州思必馳在教育領域的語音識別上占據著領先的位置。

值得注意的是，不少機器人和通用硬件制造商在語音、語義的識別上也取得了不錯的進展，例如智臻智能推出的小i機器人的語義識別、圖靈機器人的個性化語音助手機器人和服務、被Google投資的出門問問的軟硬件服務。

智能機器人領域

目前，智能機器人市場持續火爆，企業通過不同方式涉足機器人產業的局面近乎瘋狂。據不完全統計，目前，有70余家上市公司并購或者投資了機器人、智能自動化項目，而中國機器人相關企業的數量超過了4000家。

智能家居領域

前瞻產業研究院認為，目前，智能家居市場競爭主體主要分為三類。以海爾和美的為代表的傳統家電企業依托自身渠道、技術和配套產品優勢建立起了實體化智能家居產品生態。

而以阿里、騰訊、京東、小米和樂視等互聯網企業為代表的公司則通過各自平臺內的數據和終端資源提供不同的軟硬件服務。

值得關注的是，科沃斯、broadlink、感居物聯、風向標科技、歐瑞博、物聯傳感和華為等技術解決方案商在通用硬件和技術、系統級解決方案上已成為諸多智能家居和物聯企業的合作伙伴。

智能醫療領域

國內智能醫療市場活躍著為數眾多、規模不等的系統供應商。其中，硬件系統供應商相對集中，而軟件系統供應商則比較分散。所提供的產品在價格(有的產品可以免費下載使用)、系統可靠性等方面差別明顯。按競爭力劃分，國內智能醫療系統供應商可分為“三大陣營”，競爭力依次遞減。

人工智能應用普及階段

按照不同時期的技術成熟度、推廣應用度不同，人工智能的每個階段可以被分為實驗室階段、試點階段、推廣階段和普及階段。實驗室階段重點是針對算法的訓練和研究;試點階段的特征是大企業切入，出現試點應用;推廣階段意味著技術已經推廣到大中型企業應用，云端資源集中計算;普及階段則實現分布式計算，普及到個人在具體細分場景下的應用。

前瞻產業研究院認為，目前，我國正處在感知智能的試點階段。主要的試點領域包括：智能硬件、機器人、虛擬場景、安防、虛擬服務和商業智能。

人工智能產業市場規模

隨著人工智能在我國移動互聯網、智能家居等領域的發展，我國人工智能產業將持續高速成長。2017年，我國人工智能產業規模達,135.2億元，同比增長41.4%。

隨著相關政策的加速落地，我國人工智能產業已步入新的發展階段。當前人工智能行業基礎條件已經具備，隨著深度學習算法日趨成熟以及數據資源的加速增長，人工智能技術有望不斷提升，機器視覺和自然語音處理等人工智能技術將迎來發展新機遇，前瞻產業研究院預計到2018年，我國人工智能產業規模將達到203.3億元。

人工智能行業生態格局

人工智能行業生態格局基本架構

前瞻產業研究院認為，人工智能的生態格局，無論是專用還是通用領域，都圍繞"底層-中層-頂層"的技術和產品架構逐漸成形，每一層架構中，都有不同的企業參與，最終形成圍繞AI技術，產品和服務的生態圈。

基礎資源支持層實現路徑：運算平臺+數據工廠

AI技術層實現路徑：面向特定場景的智能技術

AI技術層的作用是基于底層提供的計算存儲資源和大數據，通過機器學習建模，開發面向不同領域的應用技術，例如語音識別、語義識別和計算機視覺等。

人工智能行業生態格局

人工智能行業區域發展

前瞻產業研究院數據顯示，中國人工智能企業主要集中于北京、廣東及長三角，占中國人工智能企業總數的80.57%。從省市發展的情況上看，無論是企業數還是融資規模，北京均領跑于全國，其人工智能企業融資規模占全國比重超過50%。

值得注意的是，盡管上海的企業數占全國比重為15.17%，但融資規模比重卻僅有5.57%，對比北京、廣東，上海平均每筆融資的規模并不大。北京、廣東平均單筆融資在千萬美元以上，而上海僅為400多萬美元。

人工智能行業市場競爭

我國作為全球人工智能領域發展較好的地區，無論是人工智能領域的基礎層、技術層、應用層，還是人工智能的硬件產品、軟件產品及服務，我國企業都有涉及。在國內，除去訊飛等垂直類企業，真正在人工智能有所長進的巨頭依然是百度、阿里、騰訊這三家。

前瞻產業研究院認為，未來一段時間內，在通用智能時代，進入門檻最高，護城河最寬的是底層人工智能資源支持的平臺企業;其次是技術層中在細分領域具備核心競爭力的領先企業;門檻最低的是應用層的企業，標準化程度越高意味著同質化競爭越激烈，但消費電子的產品屬性也將允許差異化競爭的空間。

人工智能行業投資規模

自2010年以來，國內人工智能逐漸進入爆發期，人工智能企業大量增長，一系列人工智能領域的創業公司和投融資機構進入大眾視野。最近兩年來中國在人工智能領域的投資明顯加快。前瞻產業研究院數據顯示，2017年，中國大陸在人工智能領域共涉及528億元353次的投資，投資事件較上年有所減少 ，但平均每次交易額有明顯增加。

人工智能行業細分領域投資

前瞻產業研究院數據顯示，截至目前，我國人工智能行業投資事件主要集中在自然語言處理、計算機視覺與圖像、智能機器人和數據管理平臺四個細分領域，所占比重之和超過57%。

投資金額則主要集中在云計算設備、自動駕駛/輔助駕駛、自然語言處理和計算機視覺與圖像四個細分領域。其中云計算設備雖然累計投資事件僅有77次，但投資金額累計高達296億元，平均單筆投資金額高達3.84億元，遠高于其他細分領域。

人工智能行業巨頭投資

近年來，百度先后成立了大數據實驗室、深度學習實驗室和硅谷人工智能實驗室，并通過架構調整全面發力人工智能。

目前，百度已構建包含算法層、感知層、認知層和平臺層技術架構的AI技術平臺，并宣布百度大腦將全面開放60項核心AI能力，其中包括語音、視頻、增強現實、機器人視覺、自然語音處理五大類14項新能力。

阿里2015年6月聯合富士康向日本軟銀旗下的機器人公司SBRH戰略注資7.32億元，布局機器人領域。

另外，阿里在人工智能上更多的關注云計算方面，目前阿里的人工智能產品主要應用在兩個層面上：第一是在電商業務，第二則是B端

騰訊在人工智能領域的布局，首先是大量考察和悶聲收購貨投資美國的機器學習平臺類創業公司。

其次在基礎研究領域，騰訊人工智能研究項目包括WHAT LAB(微信-香港科技大學人工智能聯合實驗室)、優圖實驗室、微信模式識別中心、智能計算與搜索實驗室等多個部門。

此外，網易、京東也開始布局人工智能領域。例如京東也在深度學習、人工智能、圖像識別等前沿領域的研發，成立了DNN深度神經網絡、PCL感知認知等實驗室，并積極將成果應用于實際業務當中。

人工智能行業規模預測

科技企業對開源技術和深度學習等方面的推動，人工智能技術不斷突破。交通、醫療、教育、制造業等場景的應用需求和切合確定場景的商業模式出現推動人工智能快速發展。隨著人工智能在我國移動互聯網、智能家居等領域的發展，我國人工智能產業將持續高速成長。預計到2023年，國內中國人工智能行業市場規模將達到777億元。

人工智能行業整體發展趨勢

1、新一輪的開源化將成為人才爭奪主戰場

近兩年來，以谷歌為代表的巨頭公司紛紛開始開源化自身核心產品。不僅有機器學習軟件平臺，還有相關硬件平臺和完整軟件源代碼。開放源代碼可以吸引外部人才參與項目協作，并改進相關技術。

2、語音識別領域將快速實現商業化部署

通過利用機器學習技術進行自然語言的的深度理解，一直是工業和學術界關注的焦點。在人工智能的各項領域中，自然語言處理是最為成熟的技術，由此引來各大企業紛紛進軍布局。在未來3年內，成熟化的語音產品將通過云平臺和智能硬件平臺快速實現商業化部署。

3、人工智能產業將與智慧城市建設協同發展

智慧城市的發展將在安防、交通監控、醫療、智能社區等多個領域全面刺激人工智能產業發展。未來，各行業的應用需求以及消費者升級發展的需要將有效激活人工智能產品的活躍度，促進人工智能技術和產業發展。

4、中國人工智能應用將在服務機器人領域迎來突破

人口紅利消失，勞動力成本增長，服務機器人開始在多個行業對傳統人工進行輔助或替代，未來家用服務機器人與智能家居將進一步結合，實現更多場景化服務，智能服務機器人成為未來發展的主流。

人工智能行業細分領域發展趨勢

前瞻產業研究院認為，未來十年，人工智能在數據分析與可視化、計算機視覺、語音和自然語言處理等領域將取得重大進展。

人工智能行業發展促進因素

2016年12月，國務院發布《"十三五"國家戰略性新興產業發展規劃》，《規劃》提出，到2020年，新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意等戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到15%，新一代信息技術產業總產值規模超過12萬億元。

1、政策支持力度加大

《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》、《“十三五”規劃綱要》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》陸續發布。人工智能作為新一代信息技術產業五大發展方向之一，我國政府細化了在培育人工智能產業生態和推動人工智能技術在各領域應用等內容。

2、產業鏈日趨完善

基礎技術近年來國內企業技術進步較大，為人工智能產業發展打下了堅實的基礎。技術層和應用層的持續推進為人工智能產業發展提供了源源不斷的動力，推動行業向更遠更深層次發展。

3、資本進入推動發展

百度、阿里巴巴和騰訊，作為國內的科技巨頭，各家公司通過自身研究、投資并購等不斷加大對人工智能領域的投入。同時，國內一大批創業型公司也積極投入人工智能領域，大規模的資本進入，持續的技術研發推動人工智能產業快速發展。

人工智能行業投資方向建議

通過上述對行業發展現狀和發展趨勢的分析，前瞻產業研究院建議未來企業對人工智能產業的布局應該著重對深度學習技術的積累，搶先形成技術壁壘。

此外，企業布局應以市場需求導向出發，深入發展商業化價值高的細分環節，才能更好地實現技術的商業變現。